Vous arrivez à Saint-Gérand-de-Vaux où vous découvrez un autre château et son immense mur d'enceinte. Cette demeure des comtes de Saint-Géran et de Lapalisse date des XVIe et XVIIIe siècles.Vous entrez progressivement dans la Sologne bourbonnaise, région plus plate et parsemée de nombreux petits étangs. De belles routes rectilignes vous conduisent à Gouise puis Neuilly-le-Réal avec son église bâtie en briques polychromes typiques de la région.